Рейтинг отраслей по доле просроченной задолженности

Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» на основании данных ЦБ РФ подготовил рейтинг отраслей экономики по доле просроченной задолженности по кредитам перед российскими банками (включая ВЭБ) на 1 ноября 2011 года.

Методика составления рейтинга основана на ранжировании отраслей по доле просроченной задолженности, определяемой путем деления просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и в валюте по видам экономической деятельности на общую сумму задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте на 01.11.2011.

Во второй половине 2011 года доля просроченной задолженности в среднем по стране заметно снизилась. По кредитному портфелю в целом доля просроченной задолженности на 1 ноября составила 4.35%. Для сравнения, доля просрочки на 1 января 2011 года составила 4.68% и - 5.11% на 1 января 2010 года. При этом сокращение доли просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам было на уровне 0.28 процентного пункта. На 1 ноября доля просроченной задолженности юридических лиц равнялась 5.01%.

Во многом сокращение доли просроченной задолженности было вызвано ростом объема кредитного портфеля. Стоит отметить, что различные отрасли с разной скоростью наращивали задолженность перед банками в 2011 году. Наибольший прирост кредитного портфеля в абсолютных величинах продемонстрировали предприятия обрабатывающих отраслей. Суммарно российские банки увеличили кредитный портфель по обрабатывающей отрасли за десять месяцев на 475 млрд руб. Также прирост более чем на 400 млрд руб. за январь-октябрь 2011 года наблюдался по кредитам организациям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом, и организациям, относящимся к прочим видам деятельности. Однако эти отрасли и так имели большую задолженность перед российским банками, поэтому в относительных величинах показанный ими рост не был рекордным.

Наибольший прирост кредитования в относительных величинах наблюдался в отрасли - производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов. Если на 1 января 2011 года организации данной отрасли были должны российским банкам 99.4 млрд руб., то на 1 ноября - уже 151.5, то есть на 52.5% больше (в среднем по всем рассматриваемым отраслям прирост составил 19.2%). Очень значительно задолженность перед банками увеличили организации, осуществляющие деятельность воздушного транспорта - у них прирост за десять месяцев составил 43.9% или 303 млрд руб. Кроме того, более чем на 40% вырос портфель по кредитам производителям химической продукции - с 237 млрд руб. на 1 января до 335 млрд руб. на 1 ноября 2011 года.

Единственной отраслью, которая сократила свою задолженность перед российскими банками в 2011 году, стала «Добыча полезных ископаемых». Вероятнее всего, это связано с двумя факторами. Во-первых, высокие цены на сырьевые товары позволяют добывающим компаниям осуществлять свою деятельность (включая инвестиционную), опираясь во многом на собственные ресурсы, а во-вторых, компании этой отрасли имеют доступ на международные рынки капитала, где условия кредитования для них лучше, поэтому занимать у российских банков добывающим компаниям не столь выгодно. Результаты рейтинга свидетельствуют, что ситуация с платежеспособностью в различных отраслях экономики крайне неоднородна, что определяется разным финансовым состоянием организаций из различных секторов. Разница по доле просрочки между отраслями с максимальной и минимальной долей составляет более 15-ти раз.

Наименьшая доля просроченной задолженности наблюдается у добывающих предприятий. Только 0.7% всего объема ссудной задолженности предприятий, осуществляющих добычу топливно-энергетических ископаемых, просрочено, что в 6 раз меньше, чем в среднем по стране. С одной стороны, данный результат связан с тем, что компании данной отрасли демонстрируют хорошее финансовое состояние, а с другой стороны, добывающие компании редко кредитуются в российских банках.

Также одной из лидирующих отраслей, демонстрирующей минимальную долю просроченной задолженности, является химическая отрасль. Данный результат не является удивительным, так как предприятия отрасли в 2011 году демонстрируют одну из самых лучших динамик прибыли в России.

Несмотря на значительный прогресс, наихудшие позиции в представленном рейтинге, как и в предыдущем, занимают производители автотранспортных средств. Доля просроченной задолженности производителей автомобилей по банковским кредитам составляет почти 12%, что значительно хуже, чем в среднем по стране. Стоит отметить, что на 1 мая 2011 года доля просроченной задолженности организаций этой отрасли была на уровне 17%, а на начало года - почти 25%. Таким образом, за 10 месяцев доля просроченной задолженности сократилась более чем в 2 раза или на 12.5 процентного пункта.

Так же как и у производителей автомобилей, достаточно большая доля просроченной задолженности наблюдается по кредитам предприятий, осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева. На 1 ноября 2011 года почти 12% кредитов данным предприятиям были просрочены.

Всего из 25 рассмотренных отраслей 17 продемонстрировали в 2011 году снижение доли просроченной задолженности, и только у предприятий 8 отраслей наблюдался рост доли просроченной задолженности. Наибольший прогресс был отмечен у производителей автомобилей, у которых, как это уже отмечалось выше, доля просроченной задолженности за 10 месяцев 2011 года снизилась на 12.5 процентного пункта. Также, очень заметное сокращение просроченной задолженности продемонстрировали: производители транспортных средств и оборудования - на 4 процентных пункта - до 4.0% на 1 ноября 2011 года, компании, осуществляющие деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию - на 3.9 процентного пункта и производители машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства - на 2.7 процентного пункта - до 8.2%. При этом просроченная задолженность по кредитам, привлеченным на завершение расчетов, сократилась на 5.1 процентного пункта до 4.5% на 1 ноября 2011 года.

Из всех отраслей заметную отрицательную динамику продемонстрировали только производители прочих неметаллических минеральных продуктов. В данной подотрасли доля просроченной задолженности за десять месяцев 2011 года выросла на 2.4 процентного пункта, и на 1 ноября доля просрочки равнялась 9.6%.

Источник: РИА Новости